Per fiduciarie e contabili: ogni spazio di lavoro cliente di cui fa parte su un'unica schermata, la chiusura del mese di ogni cliente e verifiche approvate su un pacchetto congelato.
Spazi di lavoro dei clienti, raggiungibile dal selettore dello spazio di lavoro, elenca ogni spazio di lavoro di cui è membro: il suo piano, ciò che attende Lei, approvazioni e domande aperte, le esecuzioni degli ultimi 7 giorni, il costo di questo mese, il credito e l'ultima esecuzione. Il cliente che ha più bisogno di Lei viene per primo. Una cifra che non è stato possibile leggere lo dice — non viene mai mostrata come 0. Apri La porta nello spazio di lavoro.
Un cliente La invita come membro del suo spazio di lavoro, oppure Lei ne crea uno per lui con Nuovo spazio di lavoro cliente.
Sotto l'elenco, Chiusura del mese mostra il mese di ogni cliente in quattro fasi — Registrato, Punti aperti, Revisione fiduciaria e Chiuso — e a chi tocca: a Lei, al cliente, a Entumo o a chi verifica. Filtri per Tocca a Lei o In attesa, scelga un altro mese, e veda l'avanzamento della chiusura annuale di ogni cliente e le scadenze in arrivo per tutti i clienti.
La bacheca legge soltanto; non registra né approva mai nulla. Un mese conta come chiuso solo quando la sua verifica è approvata e nulla è più in attesa. Le fasi finanziarie sono visibili solo al titolare, alla persona designata per la verifica o a chi può approvare le registrazioni in quello spazio di lavoro; chiunque altro vede la riga come limitata.
Apri su una riga della bacheca apre lo sportello del cliente. Lì decide le approvazioni in attesa del cliente (la regola dei titolari vale comunque, e una bozza o un file si apre nello spazio di lavoro stesso), risponde alle domande dei collaboratori e chiede al cliente ciò che manca: un elemento per riga, poi Invia al cliente — arriva come un'unica cosa da fare nello spazio di lavoro del cliente. Inviare di nuovo nello stesso mese aggiunge a quell'elenco. Fine mese apre la panoramica di fine mese di quello spazio di lavoro: gli ultimi 12 mesi e un rapporto di controllo stampabile.
Il titolare di uno spazio di lavoro richiede una verifica in Verifica fiduciaria: cosa si verifica (chiusura mensile o annuale, rendiconto IVA, dichiarazione d'imposta dell'azienda, salari o altro lavoro finanziario), il periodo e chi verifica, che deve prima essere invitato come membro. Congela il pacchetto e richiedi raccoglie i file finanziari, i risultati, le approvazioni e le registrazioni di quel periodo e li sigilla, così titolare e verificatore guardano lo stesso pacchetto.
Solo la persona designata per la verifica registra tempo e correzioni e decide: Approva questo pacchetto, oppure Chiedi modifiche con una nota. Se nel frattempo il pacchetto è cambiato, la decisione viene rifiutata. Il titolare può ritirarla con Ritira la verifica. Il tempo risparmiato viene mostrato solo dopo che è stato registrato un valore di riferimento.
Nella stessa pagina, il titolare crea una volta per tutte Il Suo link di segnalazione dello studio con Crea il mio link; non cambia mai. Gli spazi di lavoro che si iscrivono tramite esso compaiono sotto Spazi di lavoro che ha portato, solo con nome e data — non vede nulla al loro interno a meno che non La invitino.