Für Treuhandbüros und Buchhalter: alle Mandanten-Workspaces, in denen Sie Mitglied sind, auf einem Bildschirm, der Monatsabschluss jedes Mandanten und Prüfungen, die Sie auf einem eingefrorenen Paket abzeichnen.
Mandanten, erreichbar über den Workspace-Wechsler, listet jeden Workspace, in dem Sie Mitglied sind: seinen Plan, was auf Sie wartet, Freigaben und offene Fragen, Läufe der letzten 7 Tage, Kosten in diesem Monat, Guthaben und den letzten Lauf. Der Mandant, der Sie am meisten braucht, steht zuoberst. Eine Zahl, die nicht gelesen werden konnte, sagt das — sie wird nie als 0 angezeigt. Öffnen bringt Sie in den Workspace.
Ein Mandant lädt Sie entweder als Mitglied in seinen Workspace ein, oder Sie legen mit Neuer Mandanten-Arbeitsbereich einen für ihn an.
Unter der Liste zeigt Monatsabschluss den Monat jedes Mandanten in vier Phasen — Gebucht, Offene Punkte, Treuhand-Prüfung und Abgeschlossen — und wer am Zug ist: Sie, der Mandant, Entumo oder der Prüfer. Filtern Sie nach Sie sind dran oder Wartet, wählen Sie einen anderen Monat, und sehen Sie den Stand des Jahresabschlusses jedes Mandanten sowie die kommenden Fristen über alle Mandanten.
Das Board liest nur; es bucht und genehmigt nie etwas. Ein Monat gilt erst als abgeschlossen, wenn seine Prüfung abgezeichnet ist und nichts mehr wartet. Die Finanzphasen sehen nur der Inhaber, der benannte Prüfer oder ein Buchungsfreigebender dieses Workspace; alle anderen sehen die Zeile als eingeschränkt.
Öffnen auf einer Zeile des Boards öffnet den Mandanten-Desk. Dort entscheiden Sie die wartenden Freigaben des Mandanten (die Inhaber-Regel gilt weiterhin, und ein Entwurf oder eine Datei öffnet sich im Workspace selbst), beantworten die Rückfragen der Mitarbeiter und fordern beim Mandanten an, was fehlt: ein Punkt pro Zeile, dann An Mandanten senden — es landet als ein To-do im Workspace des Mandanten. Ein erneutes Senden im selben Monat ergänzt diese Liste. Monatsabschluss öffnet die Monatsabschluss-Übersicht dieses Workspace: die letzten 12 Monate und einen druckbaren Kontrollbericht.
Der Inhaber eines Workspace fordert unter Treuhand-Prüfung eine Prüfung an: was geprüft wird (Monats- oder Jahresabschluss, MWST-Abrechnung, Steuererklärung der Firma, Lohn oder andere Finanzarbeit), die Periode und den Prüfer, der zuerst als Mitglied eingeladen sein muss. Paket einfrieren und anfordern sammelt die Finanzdateien, Feststellungen, Freigaben und gebuchten Posten dieser Periode und versiegelt sie, damit Inhaber und Prüfer dasselbe Paket ansehen.
Nur der benannte Prüfer erfasst Zeit und Korrekturen und entscheidet: Dieses Paket abzeichnen oder Änderungen verlangen mit einer Notiz. Hat sich das Paket inzwischen geändert, wird der Entscheid abgelehnt. Der Inhaber kann mit Prüfung zurückziehen die Prüfung zurücknehmen. Eingesparte Zeit wird erst angezeigt, wenn ein Ausgangswert erfasst ist.
Auf derselben Seite erstellt der Inhaber für das Büro einmalig Ihr Empfehlungslink mit Link erstellen; der Link ändert sich nie. Workspaces, die sich darüber registrieren, erscheinen unter Von Ihnen vermittelte Arbeitsbereiche, nur mit Name und Datum — Sie sehen nichts darin, ausser sie laden Sie ein.